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Mark Lilly arbeitet als Sozialarbeiter in der Immigrationsbehörde der Stadt New York. Dort soll er Einwanderern bei der Einbürgerung in die USA behilflich sein. Seine Klientel ist allerdings sehr besonders: Sie besteht aus Mutanten, Monstern, Aliens und Dämonen mit den bizarrsten Körperformen.
Schauspieler
| Mark Lilly | Matt Oberg |
| Callie Maggotbone | Natasha Leggero |
| Leonard Powers | Randy Pearlstein |
| Randall Skeffington | Kurt Metzger |
| Hrvat | Devin Clark |
| Francis Grimes | Larry Murphy |
Pete Holmes |
